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东方海洋:海参等养殖品全面超预期

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2008年10月02日 11:24 农博网

  继08年中期东方海洋(002086行情,爱股,资讯)海水养殖业务超过我们预期之后,下半年公司主要养殖品种的价格与销量有望延续良好增长态势,可能再度超过我们此前预期。

  虽然7-9月份尚未进入海参与海带苗的规模销售期,但烟台、威海周边经销商踊跃提前预订海参、海带苗的盛况让我们相信――4季度将会是东方海洋又一个丰收的季节。

  我们上调了东方海洋08年养殖业务的盈利预测,但考虑到国际经济形势及汇率走势的不确定性,我们适当调低了加工业务盈利前景。总体来看,东方海洋业绩连续3年保持平均50%以上增长的确定性非常高。

  我们预期东方海洋08-10年分别实现净利润51.36、79.30、134.45百万元,同比增长33.99%、54.40%、69.56%,08-10年EPS分别为0.421、0.650、1.103元。

  按东方海洋9月19日收盘价10.63元计,对应08-10年PE分别为25.24、16.34、9.64倍,且09-10年对应PEG仅为0.30、0.14,具备明显吸引力,建议积极买入。

  机构来源:国金证券

(文章来源:金融界网站)

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